Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School adalah tempat mencetak generasi elit, di mana kebebasan mutlak diberikan tetapi peringkat menentukan segalanya. Kiyotaka Ayanokoji, siswa tampak biasa dari Kelas D, diam-diam menggunakan kecerdasannya yang jenius untuk memanipulasi teman maupun lawan, membawa kelas buangan ini memasuki permainan penuh intrik dan strategi.